基金可以这么玩 134049姐妹 12907帖子

发帖

三张表搞定基金投资记录，妥妥的一目了然

二小姐不乖

二小姐不乖二小姐不乖 2014-12-30 14:51 阅读(3464)

表1，基金投资流水记录表

按操作日期记录，记录的时候可以不用管顺序，一条条记录就行了，可以灵活使用排序和筛选，查看想看的内容。

这张表，只要如实记录，没有任何的公式，也没有任何的合并单元格之类的设置。

她理财

表2，基金投资透视表

这张表是表1的数据，生成的数据透视表。

可以按月按季度按年按基金，查看投资的各项总金额。

方便了解不同时期的投资情况，不同基金的金额情况，所有基金的投资金额等。

她理财

表3，基金收益表

这个表不是太科学，但因为目前操作比较少，暂时用这个格式。

用来记录已实现的收益和收益率的。

她理财

大家是怎么用表格记录自己的基金的，一起晒晒！

查看全部

下载她理财APP，领取新手大礼包

在应用中打开>>

二小姐不乖
二小姐不乖

引用 @ 依恋儿 @ 依恋儿的话：第一个表格怎么做的，

第一个表最简单，列好了项目，每次买基金填一下就行了

2014-12-30 15:16 举报赞回复
二小姐不乖
二小姐不乖

引用 @ 森森太森森 @ 森森太森森的话：同求第二张表怎么生成的还有第一张标题栏的下拉箭头也很高大上，也求

表2是数据透视表根据表1自动生成的
我以前在这个帖子里也提到这个功能：
给用excel记账的同学推荐个好用的功能：数据透视表
http://www.talicai.com/diary/5808

另外，我搜了下站内，看到有个动态的图，可以参考：
EXCEL技能：“数据透视表”环比、累计百分比，各种比样样都搞定
http://www.talicai.com/diary/38627

表1的下拉箭头，是筛选功能，选中某个或多个项目或者整行，然后点数据-筛选
就可以根据需要筛选想要的数据了

2014-12-30 18:32 举报赞回复
二小姐不乖
二小姐不乖

引用 @ FL單 @ FL單的话：请问第二个表咋做的

这张表是表1的数据，生成的数据透视表。
你去查下excel 的数据透视表的使用方法，很简单的

2015-10-26 17:12 举报赞回复

#The only way I can

0帖子 0人参与讨论
#小目标1901打卡

17帖子 18人参与讨论

扫码下载

APP

iOS • Android

0.288049936295